ישנן מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) רבות כיום בשוק התוכנה בישראל.
בחירת מערכת CRM, ללא הבנה מעמיקה בהבדלים הקיימים בין מערכת CRM אחת לשנייה,
עלולה להסתכם בעלויות כספיות עצומות בשלבים יותר מאוחרים של השימוש במערכת ולאורך שנים רבות לאחר מכן.

לכן אל תבחרו את מערכת ה CRM על סמך נתונים מוגבלים ובסיסיים ונקודות מכירה שמעלים אנשי המכירות
של המוצרים השונים, אלא חשוב שהתמונה הכוללת והמלאה תהיה חשופה עבורכם,
הכוללת את הפרטים שרוב חברות ה CRM לא חושפות בפניכם לפני רכישת מערכת ה CRM.

הסיבה העיקרית שבזכותה SugarCRM היא הבחירה הטובה ביותר מול חברות ה CRM האחרות הקיימות היום בשוק, נובעת ממגבלות החברות המקומיות מול העלויות המוגזמות של החברות הבינלאומיות.

עד היום, כאשר חברה ביקשה לבחור מערכת CRM, היו קיימות שתי אפשרויות בלבד עבורה והן להלן:

האפשרות הראשונה היא לבחור במערכות ניהול קשרי לקוחות מקומיות (ישראליות בלבד)
ולהשלים עם החסרונות בבחירת מערכת מקומית כמו:

• חוסר ביציבות החברה – הסיכון הכרוך באי מתן תמיכה במקרה וחברת ה CRM נסגרת או נקלעת לקשיים.

         לעומת זאת, עבור SugarCRM ישנן מאות חברות העוסקות במתן פיתוח ותמיכה במוצר זה בארץ ובעולם. 
         זאת בזכות העובדה ש SugarCRM היא מערכת ה CRM אשר צברה את מספר המשתמשים החדשים הגבוה ביותר 
         מבין כל חברת CRM אחרת בעולם. היא בעלת יותר ממיליון משתמשים וביותר מ 6300 ארגונים מסביב לעולם.

• החוסר בתחרותיות – אי היכולת להשוות מחירים עם חברות נוספות, על אותו מוצר 
  ו"נעילת" הלקוח עם חברת ה CRM, מכיוון שאין חברה אחרת התומכת במוצר זה.

         לעומת זאת, ב SugarCRM תומכות חברות רבות נוספות בארץ ובעולם ומכיוון שהיא מערכת קוד פתוח,
         אפילו כל מתכנת PHP בעל ידע בסיסי יכול לשנותה בקלות.

• חוסר בהתאמת המערכת לעברית – בעיות התאמה לעברית כאשר המשתמש מתחבר למערכת מחו"ל או
  ממערכות הפעלה מסוימות כמו אנדרואיד או דפדפן הסלולארי ספארי.

         לעומת זאת, SugarCRM היא מערכת קוד פתוח אשר נבנתה, מלכתחילה, עבור תרגום לכל השפות הקיימות כיום בעולם
         ולכן עברית נתמכת באופן מושלם מכל מחשב אישי, לפטופ ומכשיר סלולארי בעולם.
         כיום, SugarCRM כבר מתורגמת ל 192 שפות!

• חוסר ניידות המערכת – בעיות נגישות המערכת ואי היכולת בשימוש מהבית או מחו"ל.

         לעומת זאת, SugarCRM ניתנת להתקנה בענן ולכן זמינה בכל זמן ומכל מקום, בארץ או בחו"ל ע"י דפדפן האינטרנט הסטנדרטי.
         כל מה שצריך הוא חיבור לאינטרנט בלבד!

• חוסר באיכות ויציבות המערכת – אי יכולת חברת ה CRM לבדוק את תפקוד התוכנה באופן מסיבי – מוגבלת לצוות בדיקות התוכנה של החברה בלבד.

         לעומת זאת, כל גרסה חדשה שיוצאת ל SugarCRM מתעדכנת אצל יותר ממיליון משתמשים ברחבי העולם,
         כאשר כל בעיה שמתגלה מדווחת ומתוקנת מיידית. בנוסף ישנה קהילה רחבה של מומחי SugarCRM מרחבי העולם
         הדואגת שהתוכנה תישאר מושלמת כמו שהיא היום.
         כיום, ישנן כבר 11,000,000 הורדות למערכת SugarCRM!
         אז עשו את ההשוואה בעצמכם, לאיזו מערכת CRM ישנו סיכוי גדול יותר להיות יציבה וללא תקלות?

• חוסר בגמישות המערכת – מוגבלות ביכולת ההרחבות, השינויים והפיתוחים העתידיים הנדרשים ככל שהחברה גדלה.

         לעומת זאת, מערכת SugarCRM היא מערכת קוד פתוח ולכן אפשרויות ההרחבה שלה הן ללא הגבלה!
         ניתן להוסיף כל יכולת, לבצע כל סוג שינויי ולפתח כל תוספת העולה על רוחכם.
         לדוגמא, ניתן להוסיף תמיכה ברכזות תקשורת טלפוניות, אינטגרציה מול מערכות חשבונאות, אינטגרציה מול אתרי אינטרנט ועוד ועוד..

האפשרות השנייה היא לבחור במערכות ניהול קשרי לקוחות בינלאומיות ולהשלים עם החיסרון המרכזי
בבחירת מערכות מסוג זה והן העלויות הגבוהות באופן חריג! על כל רכישה או שירות הקשורים במערכת.
עלויות אלה הולכות וטופחות ככל שהמערכת גדלה עם השנים והן כוללות:

• עלות שעת פיתוח ודרישות נוספות בהרחבה והתאמת המערכת בעתיד
• עלות שעת תמיכה במתן תשובות לשאלות העובדים
• עלות שעת טיפול בתקלות במערכת או בחומרה הקשורה במערכת
• עלות קבלת המידע במקרה של עזיבה למערכת CRM אחרת (אם בכלל אפשרי)
• עלות שעת הדרכה
• העלות החודשית של רישיונות תוכנה לכל משתמש
• עלות בסיס הנתונים
• עלות הגישה של כל משתמש לבסיס הנתונים
• עלות מערכת ההפעלה שעל השרת
• עלות השרת והחומרה הכלולה בו

רק במערכת SugarCRM

עלויות התמיכה במתן תשובות לשאלות העובדים, עלות ההדרכות ועלות הפיתוחים והתאמות המערכת לצרכי החברה בעתיד,
כולן מינימאליות ויכולות להגיע אף ל 60% חסכון בעלויות לעומת חברות מקבילות!
ובנוסף:

• אין תשלום על רישיונות תוכנה
• אין תשלום על בסיס הנתונים
• אין תשלום על עלות הגישה של כל משתמש לבסיס הנתונים
• אין תשלום על מערכת ההפעלה שעל השרת
• אין תשלום על השרת והחומרה הכלולה בו
• אין תשלום על קבלת המידע במקרה של עזיבה למערכת CRM אחרת

SugarCRM מנצלת את היתרונות של שתי האפשרויות – מערכת מקומית ומערכת בינלאומית
והיא היחידה שנותנת אופציה שלישית הכדאית ביותר:
מערכת בינלאומית עם התאמה מושלמת לישראל, בעברית ובעלות מינימאלית!

לפרטים נוספים על האופן שבו SugarCRM חוסכת בעלויות לחצו על הלינק הבא להצגת הבלוג בנושא:
כיצד SugarCRM חוסכת בעלויות יותר מכל מערכת CRM אחרת.

במקרה ואתם מתלבטים האם להתקין מערכת CRM המותקנת מקומית בלבד ולא בענן או
במגעים עם חברה המוכרת מערכת ניהול קשרי לקוחות המותקנת מקומית, על מחשבי העובדים או בשרת מקומי בחברה שלכם,
ישנן שאלות שחובה עליכם להפנות לחברה זו.
לפני שאתם מחליטים איזו מערכת CRM לבחור, לחצו על הלינק הבא, הדפיסו אותו ודאגו לשאול את כל השאלות המצוינות בו.
כל שאלה שלא נשאלה, יכולה להסתכם בעלויות מיותרות שתשלמו בעתיד:
שאלות שחובה לשאול לפני הקמת מערכת CRM מקומית

במקרה ואתם משווים מול מערכת CRM ספציפית אחרת, אנא צרו עימנו קשר,
אנו בטוחים שמערכת SugarCRM טובה בהרבה מכל מערכת CRM אחרת ונוכל להסביר לכם מדוע.

כיום , קיימות בשוק התוכנה מערכות crm רבות.
עלותן של מערכות אילו נקבעות ע"י גורמים רבים, הרבה מעבר לעלות רישיונות התוכנה בלבד.
ישנן עלויות רבות נוספות כגון: רישיונות תוכנת מערכת ההפעלה המותקנת על השרת המארח,
עלות בסיס הנתונים עצמו ואף עלויות של כל משתמש המשתמש בגישה לבסיס הנתונים
(כנהוג בסביבות מייקרוסופט העובדות מול בסיס הנתונים Microsoft SQL Server ).

בשנת 2004, נכנסה SugarCRM לשוק ה CRM העולמי ושינתה לחלוטין את כללי המשחק.
מערכת SugarCRM גרמה למחיקתן לצמיתות של כל עלויות אלה!

אז כיצד בעצם מערכת SugarCRM העלימה את כל עלויות אלה עבורכם?
בואו נבחן מקרוב את חמשת הגורמים:

מחיקת עלויות רישיונות התוכנה – מערכת SugarCRM הינה מערכת קוד פתוח תחת הרישיון GPL v3.
רישיון זה מקנה אפשרות להורדה מיידית וללא עלות של תוכנת SugarCRM
ישירות מאתר הבית של SugarCRM או מכל אתר אחר אשר החליט להציע זאת.
בכך SugarCRM מחקה לחלוטין חיוב על רישיונות תוכנה של מערכת ניהול קשרי הלקוחות,
בניגוד למערכות CRM אחרות הגובות תשלום על רישיונות תוכנה לפי משתמשים ,
שעבורן משלמים $45 לחודש עבור כל משתמש ואפילו עד $65 לחודש למשתמש.

מחיקת עלויות מערכת ההפעלה על השרת – SugarCRM היא מערכת CRM המבוססת
על מערכת ההפעלה החינמית לינוקס. עובדה זו חוסכת לחברה המתקינה SugarCRM בשרתיה
או ללקוח המשלם עבור שירותי SugarCRM מחברה המספקת את התוכנה בשרתיה ,
את התשלום על רישיונות מערכת ההפעלה.
זאת בניגוד למערכות הפעלה, שנמצאות בשרתי מערכות CRM אחרות ושיכולות להגיע גם
לעלות של $880 למערכת הפעלה לכל שרת.

מחיקת עלויות בסיס הנתונים – SugarCRM מבוססת על בסיס הנתונים החינמי MySQL
(למרות שניתן להתקין מערכת זו גם לעבודה מול MSSQL). עובדה זו מאפשרת ללקוח המשלם
עבור שירותי SugarCRM מחברה המספקת את התוכנה בשרתיה, לחסוך את התשלום על בסיס הנתונים.
זאת בניגוד למערכות CRM אחרות המבוססות על בסיס הנתונים SQL Server שעלותו יכולה
גם להגיע ולהיות סביב $900.

מחיקת עלויות התשלום עבור כל משתמש בבסיס הנתונים – בסביבת SQL Server נהוג
לשלם תשלום נוסף , חודשי, על כל משתמש נוסף ה"ניגש" לבסיס הנתונים (CAL).
במערכת SugarCRM תשלום זה לא קיים לחלוטין, מכיוון שאין תשלום והגבלה עבור גישה לבסיס הנתונים mySQL.

מחיקת עלויות רכישת השרת, תחזוקת השרת והתקנת המערכת – מערכת SugarCRM
מאפשרת שליטה מרחוק מתוך הדפדפן על המחשב האישי שלכם או
המכשיר הסלולארי הפרטי שלכם, ע"י אירוח מתוך שרת מרכזי יחיד.
כיום, ישנן חברות רבות אשר מארחות את SugarCRM בשרתיהן ומאפשרות חיבור ושימוש מרחוק,
ללא צורך בהתקנת המערכת על שרת מקומי בחברה או בעסק ובכך גם חוסכת את עלות
רכישת השרת שהינה לפחות $2000 ואת עלות התחזוקה שלו (קירור,תשתית אינטרנט וכו').
למשל, חברת סופטוייזר, מספקת את הגרסה העברית של SugarCRM בענן החברה
ללא תשלום על כל הסעיפים הנ"ל ביחד.

מהפכת SugarCRM התפרסה בעשר השנים האחרונות על שווקי ה CRM ביותר מ 192 מדינות
ומתורגמת ל 25 שפות. בשנתיים האחרונות SugarCRM צברה את צמיחת מספר המשתמשים הגבוהה ביותר
מכל מערכת CRM אחרת הקיימת בעולם.

לשאלות נוספות על המערכת, צרו קשר.

למרות הקידמה הקיימת כיום בתחום ה CRM, ישנן עדיין חברות הבוחרות לעבוד ב"שיטה הישנה" 
של התקנת "תוכנות איסוף מידע" כלשהן (שאינן מערכות CRM אמיתיות) או מערכות CRM בהתקנה מקומית,
על מחשבי המשתמשים עצמם או על מחשב מרכזי (שרת) הקיים בחברה.

חברות רבות המוכרות "תוכנות מידע" אלה, לא נוהגות לחשוף מידע מסוים מלקוחותיהם במהלך תהליך המכירה
ומתמקדות במחיר התחלתי אטרקטיבי בלבד, לכן לפני שאתם מחליטים על מערכת CRM, בהתקנה מקומית,
ישנן מספר שאלות שחובה עליכם לשאול למען שקיפות יכולות התוכנה האמיתיות, אופן העבודה והתשלום העתידי מול אותן חברות!

שאלות אלה הן להלן:

נגישות

אם התוכנה מותקנת מקומית, מדובר על תהליך עבודה מיושן ותמיד יהיה צורך להיכנס ממחשב שונה מזה המותקנת עליו התוכנה.
אם לא היום, אז לבטח בעתיד תהיה דרישה זו רלוונטית.

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?  האם ניתן לגשת לתוכנה מכל מחשב אחר בארץ או בחו"ל ?
?  איך ניתן לעשות זאת? האם ממש "להתחבר למחשב או לשרת" ? 
     או בקלות מדפדפן האינטרנט הרגיל, ישרות למערכת ה CRM עצמה ?
?  מה לגבי נגישות מהסלולרי ?

גמישות התוכנה לשינויים עתידיים

לרוב, חברות המתקינות תוכנת CRM מקומית, לא מפרטות את העלויות הכרוכות בשינויים שידרשו בהמשך, כאשר העסק יגדל ויתפתח.
כל זאת, אם בכלל ניתן לבצע שינויים בתוכנה.
ואם כן ניתן, עד כמה היא גמישה באמת?

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?   האם ניתן להוסיף שינויים בעתיד בהתאם לצרכיי פיתוח החברה?
?   מהי עלות שעת עבודה של שינויים אלה?
?   האם ניתן רק להוסיף ולהוריד שדות ("תוסיף לי בבקשה שדה ת.ז. בדף אנשי הקשר") או הרבה מעבר לכך,
     למשל לאפשר אינטגרציה עם מערכות נוספות בחברה גם בעתיד,
     אינטגרציה עם מערכת החשבונאות בחברה או אתר האינטרנט של החברה?
     ולהוסיף מודולים שלמים נוספים בעתיד? וכו'

סנכרון בין העובדים בחברה

בהתקנה מקומית, לא קיים סנכרון בין המידע במחשב של עובד אחד לשני וגם לא ניתן לצפות
במצב הנוכחי של המידע הנמצא במחשבים של העובדים.

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?   האם תהיה גישה, להנהלה או לעובדים שונים, למידע שיימצא על מחשב של עובד כזה או אחר, במקרה וירצו?
?   האם המידע יהיה מעודכן בזמן אמת (שינויים שנעשו לפני מספר שניות על ידי אחד העובדים)?
?   האם ההנהלה יכולה לשלוט בהרשאות העובדים ולהחליט איזה מידע יהיה חשוף לעובדים ספציפיים?
?   האם ניתן לחלק מטלות לעובדים ולעקוב אחר מצבן?

תלות בחומרה

בהתקנה מקומית ישנה תלות בחומרת המחשב (הדיסק הקשיח, לוח האם, הספק וכו').
בנוסף, כל מחשב הפועל יותר משנתיים, נעשה איטי מידי, דורש פירמוט (ניקוי מידע) והתקנה מחדש של המערכת עם כל התוכנות הכלולות בה.
בכל מספר שנים יש לרכוש מחשב חדש בעלויות נוספות.

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?   כיצד תקלות חומרה מטופלות? מי מתקן? ואיך?
?   מהי העלות לשעה עבור הטיפול בתקלה?
?   מה קורה במצב בו ישנה תקלה בשרת המכילה את תוכנת הCRM?
?   מהו זמן התגובה של השירות והאם הוא מספק?
?   מי רוכש את החומרה החדשה ומשלם עליה?
?   מי משחזר את המידע שאבד, גם אם קיים גיבוי?

אופן הגיבויים

לא ברור כיצד נעשה גיבוי יומיומי אם התוכנה מותקנת מקומית, אך אם הגיבוי לא נעשה ברשת והוא לא יומיומי, אין לו כל משמעות.
לדוגמא: אם הגיבוי נעשה ביום ראשון וביום רביעי המערכת נפלה, גם מידע של שלושה ימים שלמים הם נזק קריטי גדול מאוד!
או אם הגיבוי מתבצע על המחשב עצמו וקרתה בו תקלה , הגיבוי נאבד יחד עם המערכת.

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?   האם קיים גיבוי יומיומי למערכת?
?   האם הוא נעשה ברשת או מקומית על המחשב?
?   האם יש צורך בתוספת תשלום כדי לצרף את גיבוי מערכת ה CRM שתותקן, לתהליך הגיבויים הכללי בחברה?
?   מה עלות שחזור הגיבוי במקרה של נפילת המערכת?

תפוצת המערכת

החברה המייצרת את התוכנה המותקנת מקומית, לא מוכרת ופיתוחה מקומי (ישראלי) בלבד?
יש להיזהר מחברות אלה, המופיעות ונעלמות, במיוחד אם רוצים להקים מערכת ארוכת טווח כמו מערכת CRM,
אשר אמורה לשרוד 5 , 10 שנים ויותר. החברה יכול להפסיק את השירות באופן פתאומי, כאשר עלות העברת המידע
למערכת אחרת עלולה להיות גבוהה מאוד.

לכן יש לשאול את השאלות הבאות:

?   האם התוכנה מוכרת בעולם ולא רק בארץ?
?   האם ישנן חברות נוספות אשר יכולות לתמוך בתוכנה במקרה הצורך?

כל בעל עסק , מנהל, איש מכירות או כל משתמש אקסל אחר, מכירים את ההרגל המוכר בניהול קשרי הלקוחות דרך מסמכי האקסל.
ככל שהחברה גדלה וכמות הלקוחות הפוטנציאליים והקיימים עולה,
הרגל זה הופך ממועיל למזיק ותוצאתו יכולה להביא לירידה בתפקודה של החברה ואף לפגיעה ברווחיה.

בשלב זה יש לוותר על ההרגל הבעייתי ולהתקדם למערכת CRM.

ישנן סיבות רבות שבהן עבודה עם אקסל, על חשבון הקמת מערכת CRM, פוגעת בתפקוד החברה ורווחיה,
מספר דוגמאות הן להלן:

באקסל יכולת סינון המידע אינו פשוט לתפעול ובעייתי

נתחיל מהעובדה כי סינון המידע במסמך אקסל , לא יכול לשלב סינון מידע מכמה מסמכים (אנשי קשר, הצעות מחיר, חברות…)
אלא רק את המידע במסמך הנוכחי. בנוסף, על מנת לסנן מידע במסמך אקסל יש להשתמש באובייקט הסנן ולהפעילו כראוי.
יש לסמן את כל רשומות האקסל (מה קורה כשישנן מאות?) ולבחור ערכים מתוך הזיהוי האוטומטי של האקסל שאינו תמיד מדויק.
על מנת לסנן מידע משולב של מספר שדות יש צורך בידע "מעבר לבסיסי" יחסית והסינון אינו נח לתפעול.

במערכת SugarCRM ניתן להפעיל סינון מידע על כל השדות הקיימים במערכת
ואף לשלב קומבינציה בין כל שדות אלה בקלות יתרה.

בנוסף, אין צורך "להוסיף סנן" ויכולת הסינון אינה מצריכה הדרכה או רקע טכנולוגי כלל!
שדות החיפוש מופיעים אוטומטית והמערכת מעלימה מהמסך, באופן אוטומטי גם כן,
את הרשומות שאינן רלוונטיות, כך שתוצאות הסינון ברורות.

במערכת SugarCRM ניתן גם "לשמור בשם" את הסינונים הקודמים, כך שאין צורך לשנות את תכונות הסינון בכל פעם מחדש.
לדוגמא: אם חיפשתם בעבר את כל החברות של לקוחותיכם בלבד, מתחום התקשורת בלבד ובטיפול איש מכירות ספציפי,
תוכלו לשמור זאת בתור "חברות בתחום התקשורת של אבירם גורן (איש המכירות)"

בעזרת יכולות הסינון המתקדמות של SugarCRM והקלות שבה התהליך נעשה,
אתם חוסכים, כבר בטווח הקצר, בשעות עבודה המתורגמום לחסכון בעלויות!

באקסל המידע אינו מקושר עם מסמכים אחרים

כמה פעמים קרה שעברתם על מסמך אנשי הקשר, ובטור ה"חברה" (החברה שבה עובד איש הקשר)
תהיתם מה פרטי החברה המלאים? (כתובת, מספרי טלפון, קישור לאתר הבית, ועוד פרטים רבים)
האקסל אינו מנהל קישורים אוטומטיים בין ערכי הרשומות במסמך הנוכחי, לבין פרטיהם במסמך אחר (מסמך פרטי החברות).

מערכת SugarCRM חוסכת לכם את זמן החיפוש אחר הרשומות המקושרות בעזרת לינקים
הנוצרים אוטומטית לרשימות המקושרות. וכידוע, קיצוץ בזמן, שווה לקיצוץ בעלויות.
במערכת SugarCRM ניתן לגשת בקלות למידע המקושר באופן אוטומטי עם האובייקט הנוכחי.

למשל: בפרטי איש הקשר ניתן לגשת לפרטיה המלאים של החברה שבה הוא עובד,
פרטי הצעות המחיר שקיבל, פרטי הרכישות שרכש בעבר, היסטוריית הפגישות והשיחות עימו ותיעודן,
המסמכים ממאגר המסמכים הקשורים אליו , חוזים שנחתמו איתו ועוד אינסוף אפשרויות להרחבה והוספה. 

יכולות אלה מאפשרות תהליך עבודה קל בהרבה מהעבודה עם excel.

באקסל אין יכולות מעקב אחר הטיפול בלקוח, או מטלה מסוימת

באקסל לא ניתן להעביר טיפול של לקוח מסוים לאיש מכירות/תמיכה מסוים
ולא ניתן לעקוב אחר הטיפול של כל איש מכירות/תמיכה בנפרד.
אי יכולת זו, לא מאפשרת תהליך עבודה רציף בחברה ופוגעת בתפקוד החברה.

במערכת SugarCRM ניתן להעביר רשומות ספציפיות (אנשי קשר, הצעות מחיר, מטלות וכו')
לטיפול עובדים ספציפיים ולעקוב אחר הטיפול בהן.
החלוקה נתמכת אוטומטית גם בסינון מידע ודוחות (למשל "כל הלקוחות בטיפולו של אבירם גורן").

באקסל לא קיימת אפשרות לחלוקה לצוותים והרשאות

באקסל לא ניתן לקבוע אילו רשומות יהיו חשופות לצוות מסוים,
בזמן שצוותים אחרים יטפלו רק ברשומות המוקצות וחשופות לצוות שלהם בלבד.
כנ"ל לגבי הקצאת הרשאות לעובדים – איזה מידע יהיה גלוי ואיזה לא,
לכל עובד ספציפי ועבור כל אובייקט במערכת בנפרד.

במערכת SugarCRM ניתן לחלק את העובדים לצוותים.
לדוגמא: צוותי המכירות, השיווק, הפיתוח, התמיכה וההנהלה
וכן ניתן לתת הרשאות צפייה לפי צוותים או עובדים ספציפיים.

באקסל הכנת דוחות פשוטים לוקחים זמן

עשו חישוב, כמה עסקאות יכולתם להציל בכך שהייתם יכולים בלחיצת כפתור
להוציא דוח מצב על כל מידע הנמצא במערכת?
נכון, ניתן להכין דוחות באקסל, אך האם ההשקעה בשעות עבודה דומה לזו
של הכנת דוחות במערכת CRM ? התשובה היא ברורה.

במערכת SugarCRM ניתן בקלות להוציא דוחות וחתכי מידע,
לא רק עבור אובייקט יחיד כמו באקסל (מסמך יחיד), אלא עבור כל האובייקטים במערכת.
לדוגמא: אנשי קשר שניתנה להם הצעת מחיר בעלת סכום הגבוה מ 1000 ₪
ובעלי המטלות שעדיין פתוחות אצל אנשי המכירות ולא נקבעה להם פגישה בשבוע הקרוב.

ניתן גם לקבל דוחות אוטומטיים במייל ולהציג דוחות במסך הראשי (דף הבית) של המערכת.

באקסל אין כל תיעוד על שינויים ושמירת היסטוריה

באקסל , כאשר ערך משתנה והקובץ נשמר, אין דרך לתעד, להציג או לשחזר את הערכים הקודמים.
עובדה זו יכולה לפגוע קשות בתפקוד תהליכי העבודה בחברה, שכן אין לדעת או לשחזר את המידע.

במערכת SugarCRM התיעוד מלא ואוטומטי.
ניתן לדעת אילו רשומות שונו, אילו ערכים היו להן בעבר, מי שינה, באיזה תאריך ושעה, פירוט סיבת השינוי ועוד.
ההיסטוריה גם ניתנת לסינון ולהצגה בדוחות החברה.

באקסל אין יכולת שליטה במידע בלוח בקרה ראשי

האם יש מסמך אקסל שייתן לכם תמונה כוללת על כל מסמכי האקסל בתיקיות שלכם? ברור שלא.

למערכת SugarCRM היכולת להרכיב לוח ראשי (דף בית)
הכולל תמונת מצב בזמן אמת של החברה ומכיל את כל המידע הרלוונטי בעמוד אחד.
דף הבית יציג לכם את המטלות שעליכם לבצע היום (או צוות העובדים שלכם),
אילו פגישות נקבעו, אילו שיחות יש לבצע ועם מי.
והכי חשוב, יציג דוחות מצב על כל חתך מידע העולה על רוחכם.

כל הסיבות הנ"ל מוכיחות, מעבר לכל ספק, שמעבר ממסמכי excel למערכת CRM הינה הכרחית
ואף הכרחית עד כדי כך, שמומלץ, מלכתחילה, להשתמש במערכת CRM עוד בשלבים הראשונים של הקמת החברה.
מערכת CRM מאפשרת תפקוד נכון של תהליכי העבודה בחברה ומקצצת בשעות אדם המושקעות בניהול קשרי הלקוחות,
כך שהתייעלות זו מסתכמת בחסכון עצום בעלויות עבור החברה כבר בטווח הקצר.

למידע נוסף על האופן שבו SugarCRM חוסכת עבורכם בעלויות, לחצו לכניסה לבלוג זה.

למידע נוסף על יתרונותיה של SugarCRM מול מערכות CRM אחרות, לחצו לכניסה לבלוג זה.

SugarCRM העולמית הגיעה כיום גם לישראל, עם גרסתה העברית.
גרסת הקהילה של SugarCRM הנקראת גם SugarCRM Community Edition, תורגמה לעברית
וזמינה לקהל הרחב, ללא תשלום על רישיונות תוכנה.

SugarCRM היא מערכת ניהול קשרי הלקוחות אשר חוללה בשנים האחרונות מהפכה בתחום ה CRM העולמי.
המערכת כוללת את כל אותם כלים לניהול קשרי לקוחות, שכוללות כל מערכות ה CRM האחרות כיום בשוק,
וניתנת לשינוי בקלות, כך שמעבר להיותה מערכת ניהול קשרי לקוחות ארגונית, עבור עשרות
ואף מאות משתמשים, היא גם יכולה להיות אידיאלית עבור ניהול חברות מראשית הקמתן או עסקים נוספים שאף לא בתחום ההיי-טק ולשמש כתוכנה לניהול עסק ואף תוכנת ניהול לידים בלבד.

המערכת מבוססת קוד פתוח.

עובדה זו עזרה לה להגיע ולהיות מערכת ניהול קשרי לקוחות השלישית בגודלה בעולם.
אלפי אירגונים משתמשים בה ביותר ממיליון משתמשים ב 192 מדינות ברחבי העולם.

בגרסתה העברית, SugarCRM מאפשרת לחברות בישראל להשיג יתרון עסקי אדיר,
בעזרת קידמה טכנולוגית ומערכתית עם שילוב של עלות מינימלית של הקמה ותחזוקה.

עלויות ההקמה והתחזוקה למערכת זו מינימלית, מכיוון שהיא מבוססת על מערכת ההפעלה לינוקס,
נכתבה בשפת PHP ובעלת בסיס הנתונים mySQL. תכונות אלה מאפשרות הקמת מערכת CRM
שלמה, ללא עלות על רשיונות מערכות ההפעלה, סביבת השרת ורשיונות בסיס הנתונים.
ואם נוסיף את העובדה כי SugarCRM הינה מערכת קוד פתוח, גם תשלום על רשיונות תוכנה לא קיים.

מערכת SugarCRM ניתנת ל"הגמשה" בקלות ובמהירות לצרכיי העסק וניתנת לשינוי, גם כן בקלות
לאחר הקמתה, ע"י מרכז שליטה קל לתפעול המובנה בתוך המערכת. עובדה זאת מורידה משמעותית
את עלות הקמת המערכת ומבטלת כמעט לחלוטין את התלות שבין העסק לחברה המתקינה עבורו את המערכת.

חברת סופטוייזר מארחת בימים אלה את התוכנה בשרתיה בענן,
ובכך חוסכת עבור החברות בישראל גם את עלות השרתים והתחזוקה,
כך שהמערכת כולה ניתנת בחינם וללא תשלום.

לפרטים נוספים על המערכת, צרו קשר.

פירוש המונח CRM היינו ניהול קשרי לקוחות (Customer Relationship Management)

מערכות CRM הן מערכות ניהול קשרי לקוחות הקיימות בכל עסק, חברה או ארגון אשר מעוניין להיות במעקב
ובקשר מתמיד עם לקוחותיו הפוטנציאליים והקיימים ולרכז את כל המידע על לקוחות אלה, במאגר מידע אחד, יחיד, ומרכזי.

במערכת CRM ניתן לשמור מידע רב ומגוון. החל מפרטי החברות, העסקים והספקים שהחברה נמצאת עימם בקשר,
הלקוחות הפוטנציאליים אשר התעניינו במוצר, פרטי הלקוחות הקיימים, מסמכים, חוזים והצעות המחיר שהועברו ללקוחות ומצבן הנוכחי,מעקב אחר תקלות וקריאות שירות וקמפיין דואר אלקטרוני המפיץ דואר שיווקי אוטומטי לרשימות תפוצה. ניתן גם לסכם הזדמנויות מכירה ולהוציא דוחות וחתכי מידע על מצב החברה בזמן אמת ועוד מגוון רחב מאוד של אפשרויות.

כל חברה בנויה על בסיס איתן בינה לבין לקוחותיה ובקשר צמוד מול לקוחות פוטנציאליים, המתעניינים
במוצר שהיא מציעה. למרות זאת, ככל שהחברה גדלה, ניהול הקשר עם הלקוחות נעשה מסובך יותר ויותר.
לא די בלהציע מוצר או שירות ולשמור קשר עם הלקוחות אלא ישנה קשת רחבה של אופנים בה הלקוח מטופל, למשל:
חלוקה של הלקוחות בין אנשי הצוות או הצוותים ואף העברה של הלקוח מטיפול של נציג אחד לשני,
תזכורות להמשך הטיפול ע"י פגישות, יצירת קשר טלפוני או שליחת דוא"ל והכל תוך תיעוד אוטומטי מלא של כל התהליך.

הזמן בו חייבת החברה מערכת ניהול לקוחות, הוא הזמן בו ישנו איבוד מידע מרוב עומס מידע.
הרגע בו אנשי המכירות מתייחסים לכל לקוח באופן דומה, ללא יכולת לצפות בהיסטורית הלקוח ולהתייחס בהתאם.
כאשר הקשר עם הלקוחות מתחיל להיות רופף, עקב עומס לקוחות והטיפול בהם
וקיים הצורך לרכז מידע על החברה בזמן אמת, ללא השקעה בשעות עבודה רבות
וכל זאת כשהמערכת זמינה לא רק במשרד אלא מכל מקום בו יש חיבור לאינטרנט.

כיום, מערכות CRM מוצעות בענן. עובדה אשר חוסכת מהלקוח את הקמת המערכת מקומית בחברה או בית העסק.
באופן זה, ניתן פשוט להתחבר לאינטרנט ולהיכנס למערכת מדפדפן האינטרנט הסטנדרטי במחשב.
למשל, חברת סופטוייזר, מציעה את מערכת SugarCRM , מערכת ניהול הלקוחות הבינלאומית השלישית בגודלה בעולם, בעברית, בענן וללא עלות.

השימוש במערכת CRM , כמו SugarCRM, תורמת רבות לפרודוקטיביות הצוותים, דואגת שכל הלקוחות יהיו במעקב רציף ויעיל,
חוסכת רבות בעלויות משאבים, ציוד וכח האדם וכל זאת בזמינות מלאה ומכל מקום.